• aj九游会官网公司上述刊行召募的资金已沿路到位-九游会j9·游戏「中国」官方网站

    • 发布日期：2025-07-10 10:18    点击次数：128

    aj九游会官网公司上述刊行召募的资金已沿路到位-九游会j9·游戏「中国」官方网站

    证券代码：300870        证券简称：欧陆通            公告编号：2025-002 债券代码：123241        债券简称：欧通转债               深圳欧陆通电子股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证信息露馅内容的信得过、准确和好意思满，莫得无理 纪录、误导性述说或要害遗漏。    十分领导：   一、可调治公司债券基本情况   （一）可调治公司债券刊行情况   经中国证券监督科罚委员会出具的《对于容许深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219 号）同 意注册，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 5 日，向不特定对象刊行可调治公司债券 6,445,265 张，每张面值为东说念主民币 100 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 东说念主 民 币 644,526,500.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 年 7 月 11 日，公司上述刊行召募的资金已沿路到位，经分内国外司帐师事务所 （异常泛泛结伴）以“分内业字202445591 号”验资发扬考证阐明。   （二）可调治公司债券上市情况   经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）容许，公司向不特定对象刊行可 调治公司债券于 2024 年 7 月 26 日起在深交所挂牌上市往来，债券简称“欧通转 债”，债券代码“123241”。    （三）可调治公司债券转股期限   凭证相关法律律例规矩及公司《向不特定对象刊行可调治公司债券召募讲明 书》（以下简称“《召募讲明书》”）的相关规矩，本次刊行的可调治公司债券 转股期自可调治公司债券刊行适度之日起（2024 年 7 月 11 日）满六个月后的第 一个往来日起至可调治公司债券到期日止，即 2025 年 1 月 13 日至 2030 年 7 月 不另计息）。   二、可调治公司债券的相关条目   （一）刊行规模   本次可转债的刊行总和为东说念主民币 64,452.65 万元，刊行数目为 6,445,265 张。   （二）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可调治公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。   （三）债券期限   本次刊行的可转债的期限为刊行之日起 6 年，即自 2024 年 7 月 5 日至 2030 年 7 月 4 日。   （四）债券利率   第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、 第六年 2.00%。   （五）开动转股价钱的详情   本次刊行的可调治公司债券的开动转股价钱为 44.86 元/股，不低于召募说 明书公告日前二十个往来日公司股票往来均价（若在该二十个往来日内发生过因 除权、除息引起股价诊治的情形，则对诊治前往来日的往来价按经过相应除权、 除息诊治后的价钱筹画）和前一个往来日公司股票往来均价。   （六）转股期限    本次刊行的可调治公司债券转股期自可调治公司债券刊行适度之日（2024 年 7 月 11 日）起满六个月后的第一个往来日起至可调治公司债券到期日止，即 第一个往来日；顺延工夫付息款项不另计息）。   （七）当前转股价钱  当前转股价钱为 44.56 元/股。  三、可调治公司债券转股求教的联系事项  （一）转股求教次第 易系统以报盘神色进行。 司股票，具体转股操作建议可调治公司债券执有东说念主在求教前商讨开户证券公司。 最小单元为 1 股；归拢往来日内屡次求教转股的，将合并筹画转股数目。  本次刊行的可转债执有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目 Q 的筹画公式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可转债执有东说念主肯求转股的数目； V：指可转债执有东说念主肯求转股的可转债票面总金额；P：指肯求转股当日灵验的转 股价钱。本次可转债执有东说念主肯求调治成的股份须是整数股。转股时不及调治 1 股的可转债部分，公司将按照深交所、证券登记机构等部门的联系规矩，在转股 当日后的五个往来日内以现款兑付该部分可转债的票面金额以及对应确当期应 计利息。 转股的可调治公司债券数额大于其本色领有的可调治公司债券数额的，按其本色 领有的数额进行转股，肯求剩余部分给以取消。  （二）转股求教时刻  可转债执有东说念主可在转股期内（即 2025 年 1 月 13 日至 2030 年 7 月 4 日）深 交所往来日的宽敞往来时刻求教转股，但下述时刻之外：  （三）可调治公司债券的冻结及刊出  中国证券登记结算有限事业公司深圳分公司对转股肯求阐明灵验后，将记减 （冻结并刊出）可调治公司债券执有东说念主的可调治公司债券余额，同期记增可调治 公司债券执有东说念主相应的股份数额，完成变更登记。  （四）可调治公司债券转股新增股份的上市往来和所享有的权益  当日买进的可调治公司债券当日可肯求转股。可调治公司债券转股新增股份， 可于转股求教后次一往来日上市表露。可调治公司债券转股新增股份享有与原股 份同等的权益。  （五）转股经由中的联系税费  可调治公司债券转股经由中如发生联系税费，由征税义务东说念主自行事业。  （六）调治年度利息的包摄  本次刊行的可调治公司债券选择每年付息一次的付息神色，到期退回本金和 临了一年利息。  年利息指可调治公司债券执有东说念主按执有的可调治公司债券票面总金额自可 调治公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的筹画公式为：  I=B×i  I：指年利息额；  B：指本次刊行的可调治公司债券执有东说念主在计息年度（以下简称“往时”或 “每年”）付息债权登记日执有的可调治公司债券票面总金额；  i：可调治公司债券确往时票面利率。  本次刊行的可调治公司债券选择每年付息一次的付息神色，计息肇端日为可 调治公司债券刊行首日。  付息日：每年的付息日为本次刊行的可调治公司债券刊行首日起每满一年的 当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个事业日，顺延工夫不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。  付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往来日，公司 将在每年付息日之后的五个往来日内支付往时利息。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）肯求调治成公司股票的可调治公司债券，公司不再向其执有东说念主 支付本计息年度及以后计息年度的利息。  可调治公司债券执有东说念主所获取利息收入的支吾税项由执有东说念主承担。  四、可调治公司债券转股价钱的详情及诊治情况   （一）开动转股价钱的详情和当前转股价钱   （1）开动转股价钱的详情   本次刊行的可调治公司债券的开动转股价钱为 44.86 元/股，不低于召募说 明书公告日前二十个往来日公司股票往来均价（若在该二十个往来日内发生过因 除权、除息引起股价诊治的情形，则对诊治前往来日的往来价按经过相应除权、 除息诊治后的价钱筹画）和前一个往来日公司股票往来均价。   其中：前二十个往来日公司股票往来均价=前二十个往来日公司股票往来总 额/该二十个往来日公司股票往来总量；前一往来日公司股票往来均价=前一往来 日公司股票往来总和/该日公司股票往来总量。   （2）当前转股价钱   本次刊行的可调治公司债券当前转股价钱为 44.56 元/股。   （3）转股价钱诊治情况   公司于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第一次临时鼓舞大会，审议通过了《关 于 2024 年半年度利润分配的预案的议案》，凭证《公法令》和《公司规矩》等 相关规矩及公司本色情况，公司 2024 年半年度权益分配决策为：以公司现存总 股本 101,200,000 股剔除公司当今回购专户的股份余额 1,655,300 股（公司通 过回购专用账户所执有公司股份不参与本次利润分配）后共 99,544,700 股，以 此为基数筹画，按每 10 股派发现款红利 3.07 元（含税）向举座鼓舞分配，预计 分配现款红利 30,560,222.90 元（含税）。不送红股，不以老本公积转增股本。   由于前述权益分配的实施，凭证公司可转债转股价钱诊治的相关条目，“欧 通转债”的转股价钱由 44.86 元/股诊治至 44.56 元/股。转股价钱诊治奏效日期 为 2024 年 10 月 8 日。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于可调治公司债券诊治转股价钱的 公告》（公告编号：2024-058）。   （二）转股价钱的诊治神色及筹画公式   在本次刊行可调治公司债券之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增 发新股或配股（不包括因本次刊行的可调治公司债券转股而增多的股本）使公司 股份发生变化及派送现款股利等情况时，将按上述条件出现的先后章程，顺次对 转股价钱进行积存诊治（保留少许点后两位，临了一位四舍五入），具体诊治办 法如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为诊治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股 率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将顺次进行转股价钱诊治， 并在中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息 露馅媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价钱诊治日、诊治方针及暂停转 股工夫（如需）；当转股价钱诊治日为本次刊行的可调治公司债券执有东说念主转股申 请日或之后，调治股份登记日之前，则该执有东说念主的转股肯求按公司诊治后的转股 价钱本质。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调治公司债券执有东说念主的债 权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调治公司债券执有东说念主权益的原则诊治转股价钱。联系转股 价钱诊治内容及操作方针将依据那时国度联系法律律例及证券监管部门的相关 规矩来制订。   （三）转股价钱向下修正条目  在本次刊行的可调治公司债券存续工夫，当公司股票在职意纠合三十个往来 日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 刻薄转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。  上述决策须经出席会议的鼓舞所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有本次刊行的可调治公司债券的鼓舞应当侧目。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前 一往来日均价之间的较高者。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的往来日按诊治前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱诊治日及之后的往来 日按诊治后的转股价钱和收盘价筹画。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息露馅媒体 上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的工夫（如需）。从股 权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日），脱手规复转股肯求并本质修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调治股份登记日之前， 该类转股肯求应按修正后的转股价钱本质。   五、可调治公司债券转股起原   本次可调治公司债券使用新增股份转股。   六、赎回条目   在本次刊行的可调治公司债券期满后五个往来日内，刊行东说念主将按债券面值的   转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可调治公司债券：   在转股期内，要是公司股票在职何纠合三十个往来日中至少十五个往来日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   此外，当本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调治公司债券执有东说念主执有的将被赎回的可调治公司债券 票面总金额；   i：指可调治公司债券往时票面利率；  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。  若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往来日 按诊治前的转股价钱和收盘价筹画，诊治后的往来日按诊治后的转股价钱和收盘 价筹画。  七、回售条目  在本次刊行的可调治公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何纠合 三十个往来日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调治公司债券执有东说念主有权 将其执有的可调治公司债券沿路或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给 公司（当期应计利息的筹画神色参见上述赎回条目的相关内容）。  若在上述往来日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可调治公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而诊治的情形，则在诊治前的往来日按诊治前的转股价钱和收盘价钱筹画， 在诊治后的往来日按诊治后的转股价钱和收盘价钱筹画。要是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“纠合三十个往来日”须从转股价钱诊治之后的第一个往来 日起再行筹画。  在临了两个计息年度可调治公司债券执有东说念主在每年回售条件初度平静后可 按上述商定条件诳骗回售权一次，若在初度平静回售条件而可调治公司债券执有 东说念主未在公司届时公告的回售求教期内求教并实施回售的，该计息年度不成再诳骗 回售权，可调治公司债券执有东说念主不成屡次诳骗部分回售权。  若公司本次刊行的可调治公司债券召募资金投资项谈判实施情况与公司在 召募讲明书中的承诺情况比较出现要害变化，且该变化凭证中国证监会的相关规 定被视作篡改召募资金用途或被中国证监会认定为篡改召募资金用途的，可调治 公司债券执有东说念主享有一次回售的权益。可调治公司债券执有东说念主有权将其执有的可 调治公司债券沿路或部分按债券面值加当期应计利息价钱回售给公司。本次刊行 的可调治公司债券执有东说念主在附加回售条件平静后，不错在公司公告后的附加回售 求教期内进行回售；该次附加回售求教期内演叨施回售的，不应再诳骗附加回售 权。当期应计利息的筹画神色参见上述赎回条目的相关内容。   八、转股后的股利分配   因本次刊行的可调治公司债券转股而增多的本公司股票享有与原股票同等 的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘泛泛股鼓舞（含因可调治 公司债券转股酿成的鼓舞）均参与当期股利分配，享有同等权益。   九、其他相关讲明   投资者如需要了解“欧通转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2024 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）露馅的《向不特定对象刊行 可调治公司债券召募讲明书》全文。   特此公告。                           深圳欧陆通电子股份有限公司董事会




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