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发布日期：2025-12-27 17:53 点击次数：181
（以下现实从东吴证券《行业追踪周报：医保发生积极变化迹象，有望处理国产革命 发 生 积 极 变 化 迹药逆境》研报附件原文纲领）投资重点本周、岁首于今医药指数涨幅分袂为-2.36%、-11.88%，相对沪深300的逾额收益分袂为0.24%、-24.55%；本周化药（-1.20%）、医药贸易（-2.16%）及医疗器械（-2.20%）等股价跌幅相对较小，医疗工作（-4.54%）、原料药（-2.64%）及中药（-2.62%）等股价跌幅较大；本周涨幅居前辰光医疗（+51.94%）、热景生物（+43.37%）、双成药业（+21.92%），跌幅居前*ST龙津（-14.44%）、广生堂（-12.99%）、药易购（-12.70%）。涨跌表现特色：本周医药板块大小市值均出现普跌，尤其小市值前期涨幅较大的个股。商场顾虑的医保压力，其是压制医药板块主要逻辑。模仿国外西宾，该逆境梗阻口即为贸易医保，其有望迎来积极变化。较于好意思国等，贸易保障为医疗主要购买方，但国内由于多样瓶颈抑制贸易保障发展，尤其病院端医疗数据贸易保障公司无法分享、从而成就出恰当商保家具。11月初国度医保局召开医保数据赋能贸易健康险发展谈话会；近日为了落实上海《对于撑抓生物医药产业全链条革命发展多少办法》，上海第一东说念主民病院在完成数据管束基础上、流程匿名化处理和安全加密，酿成寰宇医疗体系首批合规、可交往的数据家具，在上海数据交往所首要疾病数据行业中心负责挂牌；11月19日，国度医保局官微发布《推进“医保+商保”一站式结算的想考》，其中上海已终了12家公立病院医保、商保一站式结算工作。礼来GLP-1R/GIPR双兴隆剂「替尔泊肽」新适合症陈说上市；闻泰医药小分子GLP-1R兴隆剂干与III期阶段：11月22日，CDE官网清晰，礼来的葡萄糖依赖性促胰岛素多肽（GIP）和胰高血糖素样肽-1（GLP-1）受体双重兴隆剂替尔泊肽打针液新适合症上市央求已赢得受理。11月21日，药物临床磨练登记与信息公示平台清晰，闻泰医药发轫了小分子GLP-1受体（GLP-1R）兴隆剂VCT220的首个III期临床磨练。该药物是第2款干与III期阶段的国产小分子GLP-1R兴隆剂。具体想路：1）中药限制：佐力药业、方盛制药、华润三九、济川药业、马应龙等；2）CXO及科研工作限制：药明康德、药明合联、凯莱英等；3）革命药限制：信达生物、恒瑞医药、三生国健、奥赛康、百济神州、海想科、和黄医药、亚盛医药、迪哲医药、迈威生物、泽璟制药-U等；4）高端制剂限制：东说念主福医药、恩华药业、苑东生物等；5）医疗工作限制：爱尔眼科、普瑞眼科、固生堂等；6）亏损医疗限制：欧普康视、爱博医疗等；7）临床及仿制药CRO：诺想格、泰格医药等；8）GLP1产业链限制：圣诺生物、诺泰生物、博瑞医药等；9）CGM限制：鱼跃医疗、三诺生物、九安医疗等；10）原料药限制：奥锐特、千红制药、华海药业、普洛药业等；11）IVD限制：新产业、奥泰生物、圣湘生物等；12）医疗耗材限制：惠泰医疗、大博医疗、三友医疗等；13）仿创药限制：东说念主福医药、恩华药业、仙琚制药、苑东生物、信立泰等；14）科研工作限制：药康生物、奥浦迈、百普赛斯等。15）血成品限制：上海莱士、天坛生物、博雅生物等。风险教唆：药品或耗材降价超预期；医保战术风险等；家具销售及研发进程不足预期。
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